「你不想出去看看这个世界吗？」继父的唐突一句话，不得已出发旅行的少女拉瑟尔。,与途中遇见的亚尔赛德一起，为了挣旅费找工作的拉瑟尔，接受了村里地主消灭恶灵的委托。,出现了在村头的森林的幽灵，是一直在等待恋人的女鬼诺玛。,她，拒绝了二人让她超生的劝导，开始攻击......

继续旅行的拉瑟尔和亚尔赛德，因迷路误入欢乐街。,二人一边争吵一边走着时，被警察追赶的少年埃尔默从街角飞跑过来了。,他向拉瑟尔两人求助，他说的‘想要杀死杀父仇人’的话语使亚尔赛德停住了脚步。,但是，三人最后被追赶埃尔默的警察们抓住了并关入监狱......

在旅途帮助了迷路的孩子的少年俄马里奥的拉瑟尔和亚尔赛德两人，受到他的母亲的邀请，,一起观看马戏。,精彩的马戏表演接踵而来，拉瑟尔和俄马里奥非常兴奋。,最後上演的节目，是女团长表演的消失之人。,俄马里奥从观览席被选中了参与到表演中，节目取得大成功,不过，俄马里奥却失踪了。,担心俄马里奥去向的拉瑟尔……

在雨夜的森林中，拉瑟尔与亚尔赛德，巴罗库希特走散了正走投无路中，,发现了山上的亮光，拉瑟尔到了山上的房子，迎接她的是那个少女和她妹妹Madeira。,那个夜晚，拉瑟尔被拜托……希望寻找被掩盖在地洞窟里的宝物。

在拂晓的森林遇到的少女拉拉薇儿。,少女住在有进行令人毛骨悚然的鸟葬习俗的村子。,三人投宿了拉拉薇儿的父亲杰夫普开的小旅店，从不高兴他们住在旅店的村长那里受到了忠告…,被村里的少年们称呼为「妖怪」……拉拉薇儿的事。,杰夫普和拉拉薇儿父女掩盖的秘密……

村长的儿子神秘死亡。,被怀疑是犯人的杰夫普。,以村长为首的村民们愤怒地聚拥到他的旅店。,「杀杰夫普！」村民叫嚷着。,为了保护拉拉薇儿和杰夫普，出手相助的拉瑟尔他们被卷进暴动中…,而，拉拉薇儿的出生的真正秘密是……

被卷进雪崩的拉瑟尔三人好不容易走到了一个小村。,在那里，拉瑟尔他们遇到与亚尔赛德同样的白发红的眼的少女rudovika。,亚尔赛德对在太阳光下不能生活的rudovika抱亲近感。,那个时候，巴罗库希特发现地图上没有这个村的事…,对村子感到不对劲的三人，突然袭击过来的……!?

拉瑟尔和亚尔赛德两人，发现在胡同背面被几个不良分子纠缠的少年。,拉瑟尔帮助了自称为文森特的那个少年，遇到他的护卫的soresuta。,他是以前亚尔赛德和巴罗库希特军队里的朋友。,为了保护被盯上的文森特，拉瑟尔带他一起逃走。,被追赶的两人采取了行动……

想取回跟亚尔赛德以前那种朋友关系的soresuta，图谋着分开亚尔赛德和拉瑟尔。,那个夜晚，拉瑟尔他们住宿的地方失火了。,火焰和浓烟造成了混乱，拉瑟尔带着文森特一起逃出了。,可是，碰到了在那里出现的soresuta和巴罗库希特两人……。

拉瑟尔的继父seratido突然出现。,今天是拉瑟尔的15岁的生日。,拉瑟尔他们对突然举行的诞生聚会非常吃惊。,亚尔赛德知道拉瑟尔要结束旅行的事。,那个夜晚，拉瑟尔带着亚尔赛德和巴罗库希特在森林中走着。,她向二人开始安静地叙说……自己小时候的故事。,在上火车之后，听见 亚尔赛德 说一些话 再加上自己其实并不愿意回去 便答应亚尔赛德 继续和他旅行。