在旅途帮助了迷路的孩子的少年俄马里奥的拉瑟尔和亚尔赛德两人，受到他的母亲的邀请，,一起观看马戏。,精彩的马戏表演接踵而来，拉瑟尔和俄马里奥非常兴奋。,最後上演的节目，是女团长表演的消失之人。,俄马里奥从观览席被选中了参与到表演中，节目取得大成功,不过，俄马里奥却失踪了。,担心俄马里奥去向的拉瑟尔……