真人和搭档以欺骗头脑单纯的人为生，但某次对观光客的简单行骗居然出了差错，害他旋即被迫躲到陌生的洛杉矶。

真人挂在好莱坞标志上时，回想自己从业务员踏上犯罪一途的历程。回到地面后，他对“诈欺师”一词有了更深的了解。

真人告诉罗兰他是如何赢得艾迪的好感，但维持这个骗局并不容易，而且洛杉矶警局正在监视他们。

新实验室兴建的同时，真人在艾迪助手的陪同下游览洛杉矶，而波菈·狄更斯决定以他为目标。

大家紧盯真人制作第一批“樱花魔法”，让他备感压力，但狄更斯探员全程监听，接着情况急转直下。

两年后，真人一出来就找了正当的技师工作，罗兰一干人则在拉斯维加斯聚首，准备干一票。

一伙人前往新加坡，准备在打假赛的寻径者空中竞技飞行赛中对两名王子下手，真人却担心起艾比的精神状况。

第一个策略失败后，罗兰征召新帮手，并利用真人的技师功夫对付顽固的年长王子。

贪婪的王子不晓得组头的身份而接连下注，手笔令人瞠目结舌。艾比的痛苦过去开始令她分心。

飞行决赛在即，一切准备就绪，真人与每位飞行员认真聊过后自己下注。

真人住在法国时以寿司师傅为业，某次在一名自大的英国人恐吓当地居民后，他试图在没有罗兰的帮助下策划一桩骗局。

罗兰一干人在伦敦锁定“艺术界的007”，开始执行投资回报骗局。辛西亚回忆起艺术与爱。

真人寻找汤玛士，准备请这位与辛西亚有关的伪画大师伪造《伦敦的雪》这幅画。罗兰和艾比继续执行计划。

罗兰的假黑市拍卖会开始，价格高得离谱，柯曼和辛西亚一来一回地竞标《伦敦的雪》。

真人决定重建自己的人生，与团队分道扬镳并回到日本。他得到一份工作，却不知自己蹚入什么浑水。

辛西亚与秀宛抵达日本，展开对深红商会的诈骗行动。真人和他的上司陪同她们前去阿拉伯联合大公国，亲眼见到一桩绑架案。

朱雀联合会上海分会的代表来到东京。真人奉命协助翻译，发现分会的口译员十分眼熟。

骗局结束两个月后，真人仍为明美工作。某晚，一个他以为死在他面前的男人前来拜访。

年轻时的罗兰无意间在巴黎帮忙了一群诈骗能手并加入他们，奥兹也是其中一员。在大伙儿行骗天下的途中，罗兰坠入爱河。

最后一场终极骗局中，团队让多萝西假扮埃塞俄比亚公主，并且设计了她的绑架案来让上海分会上钩，不过一切都乱了套。

罗兰回到上海，对上海分会的诈骗进入最后阶段。他们面对前所未有的高风险，不容犯下半点错误。

双方准备在东京进行决定性的会面，由罗兰与真人担任翻译。一切都取决于真人的决定。

远东的巫师施展最后一记玄妙骗招，而有些人终于得到报应。