第二学期开始了，忙於海贼工作的茉莉香成绩一落千丈，迟到早退也增加了。　　虽然被米莎和凯因叫来训话，茉莉香仍坚持不会退学。放学後在吊灯馆打工时，茉莉香突然又接到通知，匆忙赶去工作，结果和千秋擦身而过。看到千秋失望的样子，真美便邀请她出去走走，聊聊她对茉莉香的观察。　　另一方面，茉莉香穿上船长制服，在米莎的指导下开始袭击豪华客船交响曲天使号的工作。