灵幻新隆所经营的“灵能咨询所”接到了一通电话，委托人说他的田地里有可怕的黑影，希望灵幻能找出黑影的真面目，可是……另一方面，龙套就读的盐初中，担任学生会会长的神室突然辞任，为了选出新的学生会长，学校举办了选举。同班同学米里为了龙套成长，成为“能领导众人的人”，便煽动龙套报名学生会会长的候选人，但是……

没有委托人的情况不断持续，灵幻闲得要死，只好带着龙套出门去外面摆摊。两人前往的是最近出现很多都市传说的深爪町。两人一到深爪町就遇到一名女委托人，她说她是“容易引灵的体质”常遇到灵或是不可思议的事，因此来找他们咨询。灵幻与龙套和碰巧遇到的灵能者森罗万象丸，一起挑战在深爪町散布的四个都市传说？

因为架设官方网页的关系，“灵能咨询所”生意变得特别好，有人来请灵幻帮忙诅咒别人，还有一位女人说一直有鬼魂盯着她……在他们接受咨询的期间，龙套心中开始出现一个疑问，对方的身份是灵魂或是人类，在处理时为什么会差异那么大？灵幻发现龙套似乎有烦恼，而这时他又接到新的委托，一群大学生到鬼屋拍照，结果拍到灵异照片……

灵幻他们接到新的委托，这次的委托人是位有名的富豪浅桐正志。对于这个“超”有钱人的委托，灵幻和龙套兴奋期待地前往现场，但是宅邸里面同行的灵能者蜂涌而来，其中甚至有日轮灵能联合会的会长净堂麒麟……浅桐的委托内容，是希望他们将附在他女儿身上的恶灵赶出去，而他女儿乍看之面极其平常。

龙套被关在最上启示所制造出来的平行世界里，因为美乃莉转学进他们班，使得龙套开始变成被欺负的标的，没办法寻求任何人的帮助，渐渐累积负面情感。然后，最上也说出造成他生前悲剧的真相。另一方面，在浅桐宅邸的灵幻他们，持续等待龙套的恢复意识，酒窝为了拯救龙套，试着侵入美乃莉的身体。

和肉体改造社与脑感电波社的同伴一起渡过的时间，让龙套感到前所未有的开心。可是，在如此愉快的时候，灵幻的召唤却泼了他一盆冷水。“请不要突然把我叫出去。”龙套这么说，灵幻却还是习惯性的照平常的高压政策压制龙套。因为这小小的沟通不良，使得两人之间出现了一道鸿沟。灵幻不得不在没有龙套的情况下继续工作，这也使他重新审视自己。

灵幻和龙套闹翻，自己一个人拼命完成委托。这时，有电视台邀请灵幻上节目，他欢欣期待地赶赴电视台，但那个节目，其实只是日轮灵能联合会会长净堂麒麟所设下的圈套，直播节目中净堂将灵幻逼到走投无路，而且揭穿他骗子的身份。灵幻受到世人猛烈的抨击，只好召开记者会，但是……

每年例行举办的盐中全学校生马拉松大会即将到来，龙套宣布如果跑进十名以内得奖，就向小蕾告白。他身边的人都被他这决心打动，努力帮他加油，在正式比赛之前，龙套也拼命努力练习。另一方面，小蕾和她的朋友美纪到灵幻的“灵能咨询所”委托他，代替哥哥来帮忙的小律，在那里不小心听到小蕾说出令人意外的话……

路人和酒窝亲眼目赌自己家成为一片火海，以及被烧成焦碳的疑似家人的身影，他们立刻前去追踪犯人，并发现了神秘组织"爪"的成员。路人因愤怒而颤抖，瞬间就把他们打败，而这时出现在路人眼前的是──前“爪”第七分部的夸张与樱威。路人与他们一起前往藏身之处，在那里见到了与自己同样受到"爪"的成员攻击的花泽与灵幻等人。“爪”究竟有什企图？

"爪"的老大铃木统一郎向全世界宣战，并占领调味文化塔，以那里当据点，并且瞬间就解除了警察的包围网，展开接下来的行动。另一方面，灵幻等人躲在藏身之处，对这情况也没有袖手旁观，前第七分部和觉醒研究所的人，在灵幻的指示下，试着潜入塔中。而律和将也开始独自行动，准备阻止铃木的野心。

影山律和铃木将抵达调味文化塔的入口，出现在他们面前的是"5超"之一的岛崎，律让将先行离去，他一个人对付岛崎。而然，用瞬间移动能力饶到前方的岛崎，反而将他逼到绝境。另一方面，路人醒来之后急忙赶往调味文化塔，而阻挡在他前方的是同为"5超"的峰岸。能任意操纵植物的峰岸让路人陷入苦战，这时却出现意料之外的援军。

三年前，芹泽为了自己失控的超能力而烦恼时，老大铃木统一郎出现在他面前，第一次遇到一个能理解自己的人，让芹泽对铃木寄予了信任。可是，路人说："你只是被利用了而已。"然后说："我来当你的朋友。"面对路人如此的宣言，芹泽……另一方面，铃木把自己的儿子将打倒之后，把自己分给组织成员的能量再次收回来，几乎化为一个能量的怪物。

文化塔飘浮在调味市的上空，路人与铃木老大的最后一战终于揭开序幕，路人尽情解放力量，差一点就完全沉醉在那喜悦当中。这时，他眼前看到的是弟弟律的身影，这让他重新振作起来，再次与铃木老大对抗，然而敌人的力量实在是太过强大。路人放弃说服他，试着以自己的力量全力与铃金对抗，这壮阔的一战，结果将会如何呢？

「灵能咨询所」一行人，龙套与灵幻、小酒窝以及新同伴芹泽的目的地，正是缟马县深山中鲜为人知的温泉·疣神温泉。因为灵幻接受了旅馆老板娘的委托，「弄清温泉的恐怖传闻，救救旅馆」。灵幻甚至借委托之便邀请了律和辉，众人愉快地踏上了两天一夜的旅途。但是途中，在电车上打盹的灵幻和芹泽被囚禁在了恐怖的异世界里…