应龙一族正在为他们的少主乌云宗的婚礼欢庆，却被神秘教派血洗当场。族长阿爹临死前告诉乌云宗族中信物的所藏之处，妻子琪琪格也为护他而惨死。突遭杀妻灭族，悲愤欲绝下，乌云宗背负的“刑天命格”隐隐初现。

乌云宗不顾伤情返回族内，找到了阿爹死前所说的应龙一族的神秘信物，却遭到埋伏在此的天忍教教徒围攻。关键时刻救命恩人卓越及时赶到，解救了深陷困境的乌云宗。

卓越故意通过向乌云宗索要救命费而迫使其答应二人同行的想法，在卓越向乌云宗表述了自己混元剑派的出身和武功境界后，二人踏上了同行之旅。当晚，二人偶遇了被猛兽追赶的小萝莉朱袷衣，而这只猛兽竟是她的宠物。

乌云宗、卓越、朱袷衣三人一路结伴来到玄城，为寻找嬴鱼一族，卓越提议去城内的玄花楼打探消息。原来这玄花楼实乃烟花之地，卓越很是老道的从花魁那里打探起了消息，而另一边，天忍教的冷无情正在暗处盯着他们。

冷无情布局无间道，乌卓发现神秘山洞。 乌云宗、卓越、朱袷衣三人根据线索来到玄城城北小村，觅得一处热情好客的人家。谁料这竟是玄女宫派来想要加害三人的奸细如花，小心谨慎的三人识破诡计制服如花，并决定将计就计。

乌卓二人在山洞内的墙壁上发现了象征嬴鱼一族的图案，然后他们听到呼救声，求救的正是嬴鱼族人。乌云宗交代了自己的来历后，嬴鱼族长决定将本族的玉玦交付于他。埋伏于此的天忍教和玄女宫突然现身，刀光剑影中乌云宗的邢天命格再次显现。

乌朱二人带着萌萌苦寻乌未果，他们在小店歇脚用餐时听到京津冀三霸讨论江湖追杀乌的消息，朱袷忍不住出手教训，三霸更是被卓越狂扁。二人最后找到了乌云宗，但卓越却被乌云宗拒人千里之外的样子气走，兄弟二人分道扬镳。

乌云宗、卓越二人分道扬镳，卓越随后被玄女宫的人缠上而不得不出手迎战，但卓越的孤江三映却难敌已至臻境中阶的花鸿雪的百合大法，眼看命悬一线。另一边，乌云宗和摔崖受伤的朱袷衣、萌萌一行也遭到天忍教的围追堵截。

冷无情对乌云宗、朱袷衣痛下杀手，逍遥公子现身阻止，却被冷护法的绝世容颜所倾倒。乌云宗被彻底激怒，身上的刑天之力再次爆发，冷无情眼看不敌走为上策。卓越也在命悬一线之际被完颜金玲所救，后与乌、朱二人汇合。

关于刑天命格和圣武宝藏，卓越建议乌云宗向其师父开阳剑段凌峰寻求帮助，三人来到混元剑派，却发现段凌峰实乃老顽童一个，竟当众跟萌萌和乌云宗比起了饭量。遁走的冷无情为与之对抗，也开始寻求花鸿雪和神秘红衣女的帮助。

客栈外的乌云宗隐隐听到琪琪格的呼唤，急忙循声而去，却发现此人是自己的救命恩人完颜金铃。月夜之下，乌云宗向其讲述自己与亡妻的甜蜜过往，完颜劝说乌云宗远离江湖是非遭拒，两人不欢而散，而乌云宗始终没发现完颜正是妻子琪琪格。

冷无情向神秘男子汇报，原来此人是天忍教的大巫晓月，得知计划遭到破坏，大巫恼羞成怒，并迫切希望冷无情提升实力，于是赐予她禁药七虫三更丸。冷无情服食丹药后，药力发作，痛苦倒地，抽搐不止，同时陷入了深深的回忆之中……