在宗帅的撮合下，御龙堡和鸣凤阁两家要结为儿女亲家，为此鸣凤阁的阁主文太极带着一干人等来到御龙堡。宗圣得知父亲要将文婧许配给完颜政心情不爽，找父亲理论结果被一顿说教。堡主完颜藏想乘机杀文太极控制鸣凤阁，这边文太极也盘算着杀完颜藏夺御龙堡。。。。。。

御龙堡附近的大雪山上，澹台真人、吐贺图、炀桀三人收到宗帅已死的消息。完颜政和文婧在桃林约会，家老传来完颜藏、文太极已死的噩耗。为此两方人马在白龙堂爆发冲突，最后文婧带着鸣凤阁众人离开御龙堡，归途中元朗口吐黑血而死。鸣凤阁的人走后，凝蓉让南宫灵儿“请”出九道追血令。

雪山松林，吐贺图自荐留下来给众人断后，澹台真人透露鸣凤阁其他人也来到了御龙堡。琉璃出现在双龙谷，杀了几个侍卫后见到了完颜修。炀桀听说完颜修外号“九命山猫”想前去接应琉璃，澹台真人却十分笃定琉璃不会输。完颜修收到追血令，知道琉璃是鸣凤阁的人，二人展开“猫鼠大战”。琉璃通过控制大批量的老鼠打败了完颜修，准备离开时，被老鼠包围的完颜修突然双瞳紧缩……

紫龙苑花海，御马趁亲热之际点晕南宫灵儿，离开时下定决心要取鸣凤阁众人首级。文婧想阻止战争却遭鸣凤阁众人反对。完颜政与母亲因完颜藏的死因起了争执，凝蓉却借机将堡主之位传给了完颜政。琉璃不敌猫化后的完颜修，伤痕累累的从双龙谷逃了出来，后在雪地被冷清雪所杀。

御马在寻找鸣凤阁众人的路上想起与灵儿的过往。文婧判断出御龙堡有人追来，吐贺图主动请缨留下断后。在雪谷，吐贺图使出鬼衣三式对战御马，御马在吐贺图身上割开多处伤口，致使吐贺图失血过多倒下。

吐贺图使出无魂之躯与御马同归于尽，灵儿一路寻找御马，最后在雪谷发现二人尸体。文婧传递消息给鸣凤阁，下令其余人赶来支援，澹台真人则带着文婧潜返御龙堡，炀桀留下断后。在雪谷炀桀中了灵儿指甲上的毒，正准备离开的灵儿，恍惚中又看见了御马。

凝蓉派家老给完颜龙送毒酒，结果完颜龙看穿酒里有毒，当场杀了家老。南宫灵儿沉溺在了炀桀的血瞳幻术之中，被炀桀吸干了血液。冷清雪猜测堡主死后御龙堡会内斗，劝完颜修跟自己去塞外呆一段时间，但完颜修始终不肯相信一家人会内斗。

皇甫上人劝完颜龙先收服塞外再夺堡主之位，完颜修听到这话冲进来一箭射伤了皇甫上人。完颜龙将完颜修引到悬崖边将他推了下去。凝蓉跪在御龙堡祖先的神龛前默祷，澹台真人却突然出现。完颜政从噩梦中惊醒，发现炀桀带着南宫灵儿的尸体出现在庭院里，二人打了起来。

凝蓉自以为用幻术制服了澹台真人，不料却反落入澹台真人的幻术。文婧和完颜政互相袒露心声，可惜却是炀桀制造的幻境，最后完颜政自毁双目破解了幻术，打败炀桀。

凝蓉担心阿政的安危不慎落入澹台真人幻术，败后自毁容貌而被澹台真人杀死。文婧被完颜政以纯阳血唤醒，后又被留有一口气的炀桀控制，再次刺伤完颜政，完颜政倒在了血泊中。

司空琪星陨何畏携带着炼成尸奴的死将出现在御龙堡。宗家的人聚在一起盘点起了当前的形势。在御龙堡，澹台真人不敌司空琪三人撇下文婧逃走了。

凝蔚得知了凝蓉的死讯，回忆起二十年前被凝蓉夺走未婚夫的事情。望凝谷，医不了准备拿文婧和完颜政做实验。星陨何畏奉凝蔚之命来取凝蓉和完颜藏首级。

从前的鸣凤阁，元朗骗炀桀喝下了乌鲁的血。乌鲁想回去救文婧，被澹台真人阻拦。望凝谷医不了借完颜政身体养尸蝉王，弄巧成拙救活了阿政。

醒来的完颜政得知了母亲的死讯。澹台真人、乌鲁和月无影、墨语成功会合。司空明带着月无期和石姬，发现了望凝谷布满了寒冰的山洞。司空琦与医不了一路尾随完颜政和文婧来到三界镇，正巧碰上司空明。

在三介镇，司空明出计先帮完颜政报杀母之仇。澹台真人带着乌鲁墨语月无影在三介镇碰上完颜政，澹台真人不敌完颜政跟着墨语一起撤退，完颜政司空琪文婧乌鲁紧追在后，中途墨语停下来拦住司空琪，文婧则发现乌鲁中了澹台真人的金瞳幻术。

司空琪与墨语大打出手，墨语用绝技“墨日”成功拦住司空琪，随后赶来的医不了带着尸奴破了墨语的绝技。文婧保护了幼年时期因为相貌怪异被同龄人欺负的乌鲁，这段记忆能否唤醒乌鲁的心？澹台真人体力不支节节败退，完颜政劝其自裁，澹台真人却提醒完颜政文婧没有跟上来。

文婧将凤翎剑刺中乌鲁印堂，将他带出幻境。完颜政感恩司空琦出手救文婧，主动提出跟她回宗家救司空显。在宗家地牢，司空显向司空鸩九说出了无双之月。司空明提到多年前月氏把族人一分为二，分别给鸣凤阁和宗家效力。通过月无期和月无影的回忆，月氏灭族一事愈发疑点重重。

星陨何畏带着完颜藏的人头回宗家复命，凝蔚下令将完颜藏焚灰。司空鸩九得知司空琪去找医不了很生气。在打斗中月无影心甘情愿被弟弟月无期杀死，后司空明联手石姬杀了月无期，并将吸足了月氏兄弟血的武器合二为一，绝世神兵——无双之月，出世！

司空琪领着完颜政文婧悄悄来到宗家，见到了地牢里的司空显。宗圣联手凝蔚杀宗帅当上盟主，夜晚又梦见宗帅回来找他寻仇而被吓醒。凝蔚找来司空瑶让她魅惑宗圣，意外得知宗圣想要杀了自己。

凝蔚找宗圣理论却惨被宗圣所杀，司空明目睹一切随后杀了宗圣。御龙堡，澹台再次输给阿政，于是挟持文婧意图逃走，但被司空琪以尸蝉制服。最后完颜政出手了结了被尸蝉折磨的澹台。家老携宗家一众家臣拜完颜政为主。

完颜龙、皇甫上人在塞外碰上宗家的画皮鬼和描骨仙被拦住去路，冰媛出现帮了完颜龙并把两人带到老族大寨见三位长老。司空明垂涎天下盟主之位被父亲司空鸩九教训了一顿。政婧二人商议尽快离开宗家，后阿政被司空琪拉去给司空显过血治病。

塞外的三位长老试图拉拢完颜龙来对抗冰媛。完颜修和冷清雪一起来到了塞外。阿政在给司空显过血的时候梦到完颜修有危险。在塞外冰原，完颜修被描骨仙拦住了去路，情形和阿政梦里见到的别无二致。

冷清雪杀了描骨仙救下完颜修。冰媛通过晶魄得知描骨仙失败后又派出了一位。完颜龙欲与冰媛和亲，从而获取塞外的支持。完颜政因为感觉到完颜修有危险决定去找司空琪说明去意，而后收到三弟的传信，证实了幻觉是真的。

被控制的离山出现在完颜修和冷清雪的面前，二人不敌随后逃走。塞外三族另两位长老想与皇甫上人联手除掉冰媛。完颜政梦到文婧死了。医不了与司空琪讨论尸蝉死而复生的问题时被司空瑶听到，随后司空瑶偷走尸蝉给宗圣使用。

医不了发现尸蝉被偷，与司空琪前往武藏阁。被尸蝉控制的宗帅与司空瑶同被完颜政的寒羽所杀。布音、木仁蛊惑皇甫上人去杀冰媛，到头来却发现是自己中了冰媛的计谋，反被完颜龙背叛杀害。

完颜政因误杀司空瑶对司空琪道歉却被怼走。司空明欲为女报仇却被父亲拦住。星陨何畏得到一个令人吃惊的追血令。塞外三族的高手潜入宗家伺机袭击。文婧与乌鲁联手对敌却难招架，完颜政也陷入苦战难分胜负，石姬更是被逼与敌人同归于尽。

司空明与星陨何畏密谈谈崩，三人大打出手。文婧扶着受伤的乌鲁和墨语与塞外人对峙时，完颜政与司空琪及时赶到并联手将其打跑。而后司空琪去确认爷爷的安全时，恰巧听到司空明对爷爷下了追血令，质问不成反被劫持。

完颜龙和冰媛带着塞外兵力向御龙堡行进。完颜修在御龙堡抵御，并与冷清雪联手救下离山。完颜修被偷袭时，离山出手抵挡了致命一击。司空明挟持司空琪威胁父亲归还无双之月，司空鸩九说出司空琪父亲被害的真相。司空琪为父报仇反击司空明。

完颜修要杀布音为父报仇，却不是对手。冰媛看大局已定，准备派兵攻城，却不想完颜修在最后一刻看出布音的分身破绽反杀成功。司空琪想要离开宗家却被家老阻止。完颜政想要与文婧一起离开时，却发现文婧突然不辞而别。同时从完颜修的传信里得知完颜龙正带着塞外的人攻打御龙堡。

文婧因司空鸩九的话离开宗家一时不知该去何处。完颜龙与冰媛意见分歧，二人大吵之后完颜龙只能独战完颜修。完颜修要丧命的时候被完颜政救下。完颜政劝说要让出堡主之位反而致完颜龙暴怒。文婧突现战场，混战一触即发。

冰媛救走完颜龙，二人再做谋划。墨语与完颜政争执文婧归处时，冷清雪一语道破文婧正处于假死状态。完颜修代管御龙堡，完颜政、墨语和乌鲁南行去找人救文婧。同时，司空鸩九派出他们去杀完颜政。

冷清雪与冰媛回忆过去。小冷清雪与小冰媛在逃离追杀时约定永不分离，但是小冰媛为救小冷清雪独自迎战，生死难料。冰媛告诉冷清雪，完颜修正是让自己灭族的元凶之子，使得冷清雪陷入混乱。同时，完颜政、乌鲁和墨语迎战前来的杀手。

乌鲁为破笛音自戳双耳，完颜政要让青蛊以命相抵。司空鸩九与司空琪去看清醒的司空显时，司空显说出一句谶语后又昏迷了。御龙堡，冷清雪表现的与平时有些不同，并且几次想对完颜修下杀手。一神秘人带着琉璃出现在两人面前。

完颜修发现冷清雪实为画皮鬼假扮将其击杀。无锋、琉璃与完颜修暂时结成同盟，帮助完颜修变强救冷清雪。完颜政、墨语和乌鲁带着文婧抵达鸣凤阁，但巫姬却不知所踪，“亡灵”突然现身袭击完颜政，墨语在一旁幸灾乐祸。

无锋、琉璃二人架不住完颜修的坚持，三人一起去救冷清雪。雪窟中完颜龙与冰媛不见踪影，醒来的冷清雪一心杀完颜修。完颜政准备出发去找巫姬，青蛊的妹妹赤茗突然现身表白。

司空显告诉司空鸩九无双之月需要主人的血祭才能达到形随意变的无上境界。正巧拉克申突现宗家扬言要灭司空满门，司空鸩九血祭无双之月斩杀拉克申。完颜政、墨语与赤茗结伴出发去找巫姬。途中出现阳光，赤茗变青蛊。墨语出手将青蛊擒住。待赤茗醒来，三人继续赶路。

司空鸩九借着帮司空显治疗的理由对他的身体做了手脚。司空显拖住星陨何畏让司空琪离开宗家南下。完颜政找到巫姬后，巫姬指明冥阴草可以救文婧。完颜修、琉璃和无锋回到御龙堡后发现已经易主。

无锋揭露完颜修的身世秘密，觉醒新能力的完颜修逼退了冰媛和完颜龙。司空鸩九发现无双之月有诈，欲找司空显算账时遭到星陨何畏的背叛。

完颜政进入阴鸣峡谷里寻找冥阴草途中遭遇幻境见到已死的四人。司空鸩九被司空显困在密室里杀害。冰媛和完颜龙准备前往中洲。

完颜政带回冥阴草后被墨语夺走，二人交战时巫姬被误杀。司空琪现身鸣凤阁用尸蝉救醒了文婧，但文婧却忘记了完颜政。完颜龙与冰媛来到宗家欲占领中州。