时值永禄七年。正在修行剑术的武艺者兵头真介，遇到了使用神秘法术击退浪人的“救世姐弟”，也就是妖狐小玉和仙道山户迅火。真介和他们两人一起闯入浪人团体“鬼兜组”的据点，然而迅火与小玉得知鬼兜组的首领是会对人们造成危害的暗（身旁之物）时，便运用秘术“精灵转化”释放了他们的力量，瞬间击退了浪人的首领。真介被迅火的力量所吸引，决定与他们两人同行。

“断怪众”是一个与暗战斗的灵力僧兵集团。迅火、小玉、真介等人在因缘际会之下与他们一同对战灼岩。对于灼岩失控的原因感到困惑的小玉等人，最终发现灼岩的真实身份其实是由断怪众总寺院的实验所创造出来的灵力强化改造人类。在战斗结束后，小玉等人将灼岩恢复成了人形。为了教训断怪众，他们决定向总寺院发起猛攻。

小玉等人抵达断怪众的总寺院时，迅火使用了精灵转化，与300名灵力僧兵展开了激战。然而，即便发现了人体实验的领导者野禅，迅火还是因为城堡中的暗·泰山的强烈一击而失去了意识。在朦胧的意识中，迅火回想起了自己为何会憎恨人类、又为何会追求黑暗。与此同时，躲藏在森林中的小玉、真介和灼岩也被断怪众的僧兵给发现了。灼岩想要保护身为同伴的他们。

在迅火等人与暗·摇摇晃晃大人战斗时，接获野禅的命令的食暗人·雷堂斩藏突然闯入了战斗之中。斩藏使用能御风的魔剑·荒吹与迅火展开了势均力敌的战斗，即便斩藏没有使用灵力而是完全以技巧取胜，最终迅火还是败给了他。另一方面，虽然斩藏没有夺走迅火的性命，但断怪众却要他务必杀死迅火。迅火接下了斩藏的挑战书，并决意与他再次一战。

野禅派来的下一名刺客，断怪众四兽将之一的冰岩。她的真实身份，是被改造成灵力强化改造人类的斩藏的妹妹・冰乃。被灼岩封印着的黑暗・火岩，察觉到冰岩内存在着旧友黑暗・苍岩，便开始与之对话，但是那份意识已经消失了。心痛于朋友被玩弄的愤怒，火岩主动提出自己要战斗。然而，此时两个被龙气息包围的人出现了。面对龙的力量，迅火他们采取了什么行动？

为了讨伐断怪众，小玉一行人以新的心态重新出发。虽然斩藏将魔剑·荒吹托付给了真介，但真介却发现自己的实力还没有办法驾驭这把剑。在旅途中，小玉闻到了暗·猩猩所酿造的酒的味道，并不小心遇到了断怪众四兽将之一的道炼。小玉提出以谁喝的酒比较多来一决胜负，并勉强地度过了危机。最后，他们一行人来到了一个受暗统治的村庄，那里的暗声称自己是要保护村民免受不幸。时值永禄七年。正在修行剑术的武艺者兵头真介，遇到了使用神秘法术击退浪人的“救世姐弟”，也就是妖狐小玉和仙道山户迅火。真介和他们两人一起闯入浪人团体“鬼兜组”的据点，然而迅火与小玉得知鬼兜组的首领是会对人们造成危害的暗（身旁之物）时，便运用秘术“精灵转化”释放了他们的力量，瞬间击退了浪人的首领。真介被迅火的力量所吸引，决定与他们两人同行。