一望无际的雪海中耸立着一棵轨道树。在天膜上的一个小村庄里住着一个叫卡纳的少年。而位于轨道树脚下的小国亚特兰德的公主莉莉哈，为了寻找住在天膜的智者，试图以奋不顾身的觉悟坐上浮游虫。

卡纳发现了失去知觉的少女，并把她带回村里。醒来的公主莉莉哈说：“雪海里住着人，为了争夺水发生了冲突。”她恳求贤者们给予帮助。

卡纳和莉莉哈依靠从标牌爷那得到的工具和村民们编织的绳子下轨道树。两人一边了解对方，一边以雪海为目标前进。但同时，在雪海，亚特兰德和瓦尔基亚两国都在搜索莉莉哈。

跳入雪海的卡纳和莉莉哈从瓦尔基亚军队的追兵手中逃离。亚特兰德的亲卫队长奥里诺加为了救公主，登上敌舰，跟阿梅洛忒单挑。

卡纳为了从瓦尔基亚手中救出变成人质的莉莉哈，和她的弟弟亚欧纳一起沿着延伸至雪海中的轨道树根，前往交涉地点。此时，与阿梅洛忒对峙的莉莉哈，为了让战争停止，撒谎道：“卡纳是贤者的弟子。”

莉莉哈在瓦尔基亚的最高司令汉达基尔手上，位于被吊在船舰上的笼子里，对玩弄性命的无意义行为流露出悔恨。另一方面，潜入船舰的卡纳和亚欧纳瞄准监视的间隙，尝试救出莉莉哈。