绫薙学园新学期，星谷等人升入音乐科二年级，与涟组、柊组等强组一个班，其中的“电波系”楪组最为拉风，一到场就用暗属性镇住了大家。楪组的扬羽陆对海斗表示出强烈兴趣，而他透过海斗看到的人是遥斗。凤前辈他们的毕业纪念公演在即，二年级即将争夺能同台出演的育成资格，获得育成资格的五人就是下一届的华樱会成员，而这次的特别教练竟然是……

星谷去华樱馆找毕业纪念公演的资料，巧遇正在一展歌喉的扬羽。育成教育正式开始，担任特别教练的是绫薙毕业生双叶大我、早乙女律、鱼住朝喜，遥斗因人在海外暂时缺席。毕业公演的曲目是《shadow&lights》，其中五个配角由二年级出演，大家报名角色后展开特训，以团队战决定演出资格，其中最重要的配角“阿列克西斯之影”成了竞争焦点。

音乐学科以毕业公演的育成资格为目标开始练习，由于僵硬的演技，星谷遭到“魔鬼教练”鱼住的特殊训练。下课后，辰己提议星谷和他们去初中部参观社团活动，那雪也一同前往。星谷一不留神和大家走散了，随后巧遇扬羽，但扬羽对他视而不见。恰巧鱼住、早乙女、双叶也到初中部闲逛，看到了星谷出人意料的一面。

扬羽警告星谷不要闯入他的世界，并称“我和你不一样”。星谷不明白自己究竟欠缺什么，虎石和卯川认为他缺少野心和目标。虽然选拔在即，但“梨园贵公子”天花寺还是忙于歌舞伎演出。卯川出言提醒，天花寺拿出门票，招待他们去看自己的表演。舞台上的天花寺光彩夺目，看过这场表演后大家心中有了各自的想法。

星谷从天花寺那里收获“宝物”，空闲辞去打工专心练习。海斗遭遇瓶颈，紧张和压力导致他唱歌开始跑调，人也越来越焦躁。看透一切的鱼住提出要星谷和海斗互换角色，海斗的预定角色从“阿列克西斯之影”变成“兰巴托之影”，这让他无法接受。一直追逐着哥哥遥斗的“阿列克西斯之影”，海斗能否踏出勇气的一步？

星谷的演技进步神速，就连天花寺都忍不住夸他。遥斗空降练习室，宣布从明天开始进行合宿集训，地点竟然又是深山里的柊家别墅。合宿第一天，遥斗举行越野识途比赛，大家抽签分成五人小组，星谷、那雪和扬羽、卯川、蜂矢分到一组。冒失鬼蜂矢弄丢地图，星谷一众迷失山林，来自上天的声音居然是……

星谷捡到那雪掉落的老照片，这才发现自己憧憬的高中生就是凤前辈。想起自己在凤前辈面前说的话，星谷羞耻不已，根本没法面对凤前辈。集训迎来和前辈们的首次练习，星谷却被点名不用练习，担任柊前辈的助手。扬羽被遥斗批评“表演毫无魅力”，迷弟之心破碎。育成教育又出新花招，团队战改为个人战。

扬羽被遥斗完全否定后躲在宿舍，练习也不参加，星谷从辰己口中得知扬羽自暴自弃的真相，同样怀有憧憬对象的他完全明白扬羽的感受。犹豫再三后星谷来到扬羽的宿舍门口，却被对方以“我和你不一样”赶走。课程结束后，星谷和那雪自发排练兰巴托和阿列克西斯的对手戏，如今的扬羽就和阿列克西斯一样，星谷能将他带出阴暗的“阁楼”吗？

合宿集训结束，扬羽和星谷成了知心好友，育成资格的公布时间日渐逼近。星谷每晚都陪那雪对戏，天花寺建议他们接触各种类型的演员，于是星谷找了扬羽练习，这让那雪内心失落。那雪的育成练习并不顺利，卯川也遇到了烦心事。星谷察觉那雪在躲着自己，与此同时那雪也发现了卯川在烦恼的事情。

柊前辈决定参加百老汇巡演，星谷接替了兰巴托这个角色，将和凤前辈演对手戏。排练中星谷的表现让人满意，但对着凤前辈，无论练习多少次星谷始终唱不出“你的身影无人能够替代”。凤前辈心中“只为一人”的对象是柊前辈的“兰巴托”，一想到这里星谷根本没法唱那首歌……

距离毕业公演的最后一天，星谷越来越入戏，这次的公演采用真的奈落，星谷会从舞台的洞直接坠落到后台的软垫上。演出当天，凤前辈似乎有话对星谷说，但他并没有讲出口。毕业公演正式开幕，一切都顺利进行，大家的表现堪称完美。然而后台突发意外，软垫上出现钉子，扬羽赶忙去捡，不知情的星谷按计划从台上坠落……

后台意外导致星谷肩膀脱臼，扬羽自责不已。接下来的一幕星谷要表演舞蹈，但他的胳膊根本抬不起来，鱼住提议由戌峰替演，但这样一来星谷就再无登场机会。扬羽主动提出替演，因为他和星谷身形相似，星谷还能赶上与凤前辈最后同台。大家为了星谷全力以赴，凤前辈的一番话语能否激发爱的力量？