为了准备在冬天过后与司帝国进行战斗，千空等人开始制作手机。从克罗姆的灵感中诞生的水车中，得到水力发电站的千空，以其动力一个接一个地完善了科学设备。其中，开始制作手机核心部件・真空管的千空等人经过反复尝试和试错，还是没有找到必要的耐热材料。卡瑟吉等人也开始产生疲劳了，就在他们束手无策的时候……