有同班同学‧田中大智，加上从奥地利回到日本的维也纳，来夏他们以新生的合唱社来展开活动。他们下一个目标是参加当地的商店街企划的夏季活动“World Music Festival”。这时劲敌‧Condor Queens 却突然出现。来夏因为自己憧憬的乐团要登场而开心不已，纱羽看著这样的她，却越来越着急。合唱社成员能顺利地唱他们自己的歌吗？在这过程当中，一直跟音乐保持距离的和奏与 Condor Queens 之间出人意料的关系即将揭晓……