小钱形平次追捕狐火长五郎长达十年之久，都未能抓捕归案，大家都认为狐火现在堕落成无恶不作的坏人。平次喝醉酒被万事屋三人送回，结果被上司狠狠训斥一顿，于是四人来到小酒馆，平次向他们三人讲述了他眼中的火狐，这时土师拿来狐火发的犯罪预告书，平次秉着烂鸡蛋也要由自己来毁灭的觉悟，冲去了预告犯罪现场。小酒馆老板也看不下不去了，拜托万事屋前去帮助平次。