率领无数漆黑的英灵，朱利安打算再次得到美游。另一方面，从牢笼中被解放的美游的哥哥·卫宫士郎，为了保护美游使用投影魔术，朝着朱利安而去。士郎的刀刃正要向朱利安飞去的时候，在前方阻拦的是，称呼士郎为“前辈”的一个少女。