庆喜等人得到“在琵琶湖西边发现了晴明”的消息，为了救他而紧急前往目的地。与决定成为无限斋的部下的近藤分道扬镳，山崎离开了新选组，但宛如在命运的指引下，他跟近藤重逢了。另一方面，高杉和桂完成了对付机关人偶的装置，但高杉在回到藏身处时，遭到土方等新选组的人闯入并逮捕。无限斋的身影则出现在于飞船中醒来的高杉面前。