高杉和桂发现将武器弹药运送到须佐之男城的蒸汽火车。为了侦察，两个人一路前往大坂。然而刚到达，他们就发现了新选组的一番队组长冲田。于是迅速潜入火车。但是宿敌新选组副长土方却在那里！土方毫不留情地把高杉从列车上踹下去。高杉和桂自小便一起行动，而拆散那样的两人，穷途末路的危机在铁轨上展开。