高杉逃出巨城须佐之男跟桂、坂本、以藏会合。坂本正在寻找跟时辰仪同样拥有“跨越时间之力”的“晴明”这个男人。对于坂本扬言想借助晴明之力回到过去创造新时代，高杉表示反对。坂本由于意见相左离开了基地，高杉想起在长崎的某段记忆。另一方面，正在京都街道上探听的坂本和以藏面前，出现了事件的核心人物晴明——