「我爱罗」自诞生的同时失去母亲，并且体内还寄宿有尾兽的我爱罗被村里的人们所厌恶。这样的我爱罗，有代替其母亲的夜叉丸照顾。「鹿丸」无论什么事都用「好麻烦啊」解决的鹿丸和丁次是好朋友。因为上课无聊所以鹿丸用恶作剧整了丁次，加上鸣人一块被拎到走廊罚站。就是这样坏蛋三人组的一天。