想获得大蛇丸力量的佐助离开了村子，但这却是大蛇丸为了占取佐助身体所设下的圈套。得知佐助有危险的鸣人他们直接顺着佐助留下的痕迹追了过去。为避免事态不可挽回的鸣人与鹿丸二人在追踪过程中，突然受到带着假面的暗部袭击！为何水门的直属部队暗部，会对其儿子满怀杀意呢。最终，鸣人能追回佐助吗！？