时空回到木叶毁灭行动不久之后。为了牵制他国忍者的行动，鸣人参加由上忍叶山所率领的小队，前往国境从事巡逻的工作。小队里有一位别名叫万年下忍的老人，负责照顾众人的起居。正当他们四处巡视之际，大批敌军却蜂拥而来……