为了村子的重建工作，天天与宁次前往研究所筹措必要的忍具，并回想起第一次造访研究所时发生的意外事件。当时鸣人取代小李，与天天和宁次组成三人小组。然而，出现在他们面前的，却是风格独特的忍具研究家硫黄与他的助理硝石……