“晓”的首领召唤回晓组织的各个成员，并告知大蛇丸已死的消息，而打倒大蛇丸的佐助正在积极吸收小队成员，未来将会以晓为下一个攻击目标，另一方面，接获此情报的木叶也开始暗中进行准备……