鸣人禁不起大蛇丸的挑衅，决定与体内的九尾妖狐妥协，不惜出卖自己的身体换取更强大的力量，鸣人虽然因为这样在与大蛇丸的打斗中占上风，但是也因此重创了自己的身体……