达伊等人在历经激战激战后终于击败了不死骑团长修凯尔。失去了好不容易能够心灵相通的师兄让达伊一行人十分悲伤，但他们还是重新打起精神再次出发寻找雷欧娜。在巴达克的建议下，一行人施放了神殿地下仓库的信号弹。不久后，帕普尼卡三贤者之一的艾美乘着热气球出现在达伊等人的面前。根据爱美的说法，雷欧娜目前人似乎在一座名叫巴尔基的岛上。以雷欧娜为首的帕普尼卡的人们将热气球当作联络船，并以岛中央的塔作为据点等待反击的机会到来。于是达伊等人坐着热气球连忙赶往巴尔基岛。此刻的雷欧娜在岛上领导着精神和肉体都早已濒临极限的士兵们、耐心等待勇者达伊的到来。想不到这个时候冰炎将军弗雷查特竟然抢先在达伊抵达前现身了。帕普尼卡三贤者阿波罗和玛琳虽然挺身迎战，但面对弗雷查特利用同时击出五发火焰咒文（美拉佐玛）所使出的“五指爆炎弹”，两人终于还是被击败。正当雷欧娜陷入走投无路的危机中时，达伊终于来到了岛上。
