在沙漠戈壁休息的爷爷一行人，遇见一位阿拉伯的朝觐者，朝觐者一路上给他们讲着穆罕默德的故事。进入麦加城，淘气的克鲁德走散了，后被善良的朝觐的人们所救。这一切使海尔他们进一步了解穆罕默德。一行人继续着他们的旅行。