在东非大裂谷内，海尔兄弟意外地发现了传说中早已消失的莫拉拉王国，可是国王逼迫他们留下做奴隶。海尔兄弟要同王国的巫师比智慧，以求逃生。经过一番智力较量，海尔兄弟终于赢得了自由，国王无奈地放走了他们。