阿砂杀伤了阿鳞的父亲，为了替阿鳞的父亲治伤，涌太和阿鳞航向险恶的大海寻找人鱼。终于发现了人鱼的他们，却被尾随在后的逆发众袭击。涌太被杀死，阿鳞和人鱼则被带往逆发岛。而应该已经被杀死的阿砂竟出现在阿鳞的面前。逆发众则开始了人鱼肉之宴，复活的涌太在宴会之中突然冲了进来，在混乱之时一些帮众吃了人鱼肉，不久后的他们有的死亡，其馀的则是变成怪物!?