满月的晚上，从黑暗的洞窟中传来凄厉的叫声。在只有女人的隐蔽小村子中，被铐着脚镣长大的真鱼，吃了姥姥端出的奇怪鱼肉。寻找人鱼的少年涌太，流浪到这怪异的村子里，却被老太婆们以鱼叉猛捅至死，被丢弃于那暗无天日的洞窟，可是意外的是涌太竟复活了...并发现村里老太婆们的恐怖秘密...