流浪猫被水濑家收留，起名为皮洛，而泽渡真琴慢慢的学会照顾皮洛。 相沢佑一零零散散的想起关于泽渡真琴的事，急于了解她身份的相沢佑一向一年级学生天野美汐询问。找回一段记忆的相沢佑一发现泽渡真琴是小时候救助过的一只狐狸。为了与相沢佑一相遇，泽渡真琴用自己的记忆与生命作为交换，变成人类来到小镇上。