芙兰和席拉同时请了假，并一同出门旅行。芙兰回想起过去师父表示想再收一位弟子的那一天，以及与当时和自己互看不顺眼的席拉共同度过的弟子时代的往事。事情的开端，是来自魔法统合协会的一项报酬丰沃的委托。