天气更冷，Rakka沉浸于对Kuu的怀念.早晨起床，她没有发现落下的羽毛上带有黑斑.连续几天远离同伴，Rakka独自在镇里游荡，与Hyouko邂逅，但是言语不合.Rakka终于发现自己的羽毛变黑，Reki帮她遮掩了.同时Reki还告诉Rakka一些过去的事情.