明治时代的日本某港都。半月一刀流道场的代理师傅小雨，被交代要盯好这位机械天才空乃屋的次男天晴。但天晴因得罪了官场长官，被关在牢里却偷跑出来，而无法回家。小雨因之前跟天晴有过一段交手败北的过去，无法不理天晴随他被人逮，就这样跟着天晴跑到了一个洞窟里，看到他藏的东西是……